5月10日晚間，通威股份（600438）公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬定增收購永祥股份99.99%的股權(quán)和通威新能源100%股權(quán)，同時向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元，用于發(fā)展“魚光一體”等新產(chǎn)業(yè)模式和補充流動資金，加碼光伏產(chǎn)業(yè)。公司股票于今日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，本次擬收購標的之一的通威新能源為通威集團2014年底注冊成立的新公司，本次擬收購價格按照通威新能源已全部到位的注冊資本5000萬元計算。

另一擬收購標的永祥股份擬作價20億元，較2014年底的賬面凈資產(chǎn)的增值率為11.94%。交易對方巨星集團承諾，永祥股份2015年、2016年和2017年累計實現(xiàn)經(jīng)審計扣除非后的凈利潤不低于6.3億元。其中，2015年不低于9000萬元，2015年與2016年累計不低于3.1億元。

通威股份表示，大力開發(fā)太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等可再生能源利用技術(shù)是保證我國能源供應(yīng)安全和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，“農(nóng)業(yè)+分布式光伏”的發(fā)展模式已經(jīng)成為我國光伏行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

從擬收購標的資產(chǎn)來看，通威新能源主營業(yè)務(wù)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的下游業(yè)務(wù)，主要開發(fā)“漁光一體”、“農(nóng)光互補”、“農(nóng)戶屋頂電站”等光伏電站業(yè)務(wù)；永祥股份主要業(yè)務(wù)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的上游業(yè)務(wù)，主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高純太陽能級多晶硅及氯堿等相關(guān)產(chǎn)品。

通威股份表示，重組完成后，上市公司與通威新能源、永祥股份將整合雙方在農(nóng)業(yè)資源和光伏行業(yè)中市場開拓、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢及資源，發(fā)揮公司的整體協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

目前，通威股份已成長為集養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)、飼料銷售為一體的養(yǎng)殖綜合服務(wù)供應(yīng)商。2014年，公司實現(xiàn)飼料銷售399萬噸，作為公司業(yè)務(wù)核心的水產(chǎn)飼料銷量居行業(yè)龍頭地位。

有分析認為，通威股份在發(fā)揮傳統(tǒng)飼料核心競爭力的同時，進而將現(xiàn)有業(yè)務(wù)與光伏新能源行業(yè)有機結(jié)合，意味著公司現(xiàn)有的“平面經(jīng)濟”將向“立體經(jīng)濟”轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，通威股份現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)和擬注入的光伏產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，都是國家政策支持鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，若重組成功，通威股份也將是國內(nèi)首家將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與光伏新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展的上市公司。

按照計劃，通威股份針對“漁光一體”、“農(nóng)光互補”項目，將在江蘇、天津、四川、內(nèi)蒙、河北、山東等全國多個省市開展業(yè)務(wù)，申報的項目規(guī)模超過200MW;此外，還計劃在東部及沿海地區(qū)建設(shè)超過35000戶農(nóng)戶屋頂分布式發(fā)電項目，合計裝機容量約為100MW。

公司大股東通威集團還承諾，將在未來五年內(nèi)把旗下成熟的光伏產(chǎn)業(yè)注入上市公司。未來的通威股份將充分發(fā)揮“農(nóng)戶資源”和“光伏行業(yè)資源”的協(xié)同效應(yīng)，大力發(fā)展“漁光一體”、“農(nóng)光互補”、 “農(nóng)戶屋頂電站”等光伏發(fā)電項目。同時積極利用公司電商平臺資源，合理優(yōu)化各項資源配置，全面提升公司產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的效率及效益，形成公司獨有的商業(yè)模式。

(關(guān)鍵字：通威股份 光伏)