9月2日，在第十三屆中國國際鋼鐵大會上，麥肯錫全球金屬和礦業(yè)事業(yè)部資深董事合伙人艾家瑞從全球格局演變、綠色轉型、原材料市場變化、全球合作、數字化轉型等5方面分析了全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢，并提出了相關發(fā)展建議。

從全球格局演變來看，全球鋼鐵需求未來還將會持續(xù)增長，但增長速率放緩，過去10年全球鋼鐵需求的年復合增長率約為2%，而2023年～2035年則將跌至不足1%；新興發(fā)展中地區(qū)將促進全球需求增長，印度、東南亞、中東與北非將憑借人口增長與基建擴張成為增速最快的地區(qū)，而中國需求在2020年達峰后持續(xù)縮水，印度與其他發(fā)展中地區(qū)引領的需求增長足以抵消中國的需求衰減。

從綠色轉型來看，預計2024年全球綠鋼板材占板材總需求的比例為2%，2040年將達到28%。具體來看，交通領域、能源領域、建筑領域都將成為對綠鋼需求的主要驅動力，且發(fā)達國家發(fā)展更快，發(fā)展中國家發(fā)展相對較慢。此外，需注意，在歐洲，綠鋼投資速度比預期要慢。從短期內來看，支付意愿無法抵消額外成本；從長期來看，隨著各種障礙被清除，將會有所緩解。他建議，企業(yè)需要考慮時機和技術路線以確保轉型的經濟性。

從原材料市場變化來看，脫碳需求和廢鋼資源的增加正推動著鋼鐵行業(yè)向利用更多廢鋼和DRI（直接還原鐵）轉變。根據全球冶金原料需求預測，生鐵仍然占主導地位（2035年約占60%），主要集中在發(fā)展中地區(qū)，而DRI和廢鋼將在全球范圍內以更快的速度增長。同時，有限的廢鋼供應將推動DRI發(fā)展、廢鋼回收提升和技術突破，例如鋼鐵中的CCUS（碳捕獲、利用與封存）應用。他提醒道，通過最佳回收實現最大限度地利用廢鋼是關鍵。

同時，他預計，傳統的高爐鐵礦石產品將出現更嚴重的過剩，而DR（直接還原）級別球團礦和冶金煤預計在2035年將出現超過20%的短缺。他建議，企業(yè)應采取行動確保關鍵原材料供應鏈的安全，如通過合作在全球范圍內共同建設HBI（熱壓塊）/DRI樞紐、加強在冶金煤領域的并購活動等。

從全球合作來看，能源和材料利益相關者之間的傳統界限正在淡化。他指出，越來越多的企業(yè)通過并購、合資和合作等方式進行全球布局，以推動戰(zhàn)略落地、降低風險，如某綠鋼初創(chuàng)企業(yè)在價值鏈各環(huán)節(jié)簽署了合作協議、有企業(yè)在沙特阿拉伯合資投建大型綜合鋼廠等。同時，他提醒道，伴隨生態(tài)圈的演化，結構性賦能因素將成為應對挑戰(zhàn)、實現業(yè)務擴張的關鍵。

從數字化轉型來看，人工智能等數字化技術正不斷升級迭代，高效利用數字化以及人工智能等技術，可以提高鋼鐵企業(yè)的生產力、生產效率，從而提高盈利能力、保持在行業(yè)的競爭優(yōu)勢。這也是保證價值鏈可持續(xù)發(fā)展的關鍵點。他介紹，10～15年前，鋼鐵企業(yè)進行了一些相關試點項目，但并未擴大規(guī)模。現在，很多相關項目不斷進行規(guī)模化演進，鋼鐵行業(yè)數字化轉型正大力發(fā)展中。

“這五大發(fā)展趨勢給鋼鐵行業(yè)帶來挑戰(zhàn)的同時，也帶來了機遇。”對此，他就制定鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略提出了5點建議。

一是全球不同區(qū)域呈現出不同的動態(tài)格局，必須要在全球進行地理性部署，不僅要考慮到傳統的跟鋼鐵相關的原材料部署，還要考慮到能源部署。

二是鋼鐵企業(yè)要注重產品結構調整，聚焦高增長/盈利的新興賽道（如能源轉型相關產品、鋼材與非鋼材、下游應用），建立與上游冶金原料的聯系。

三是綠色轉型成為要務，要明確脫碳路徑、布局新市場、設計制勝的商業(yè)模式，包括時機、技術、承購、合作、綠色溢價等。

四是關注供應鏈保障，加強全球協作，推動供應鏈發(fā)展，鞏固競爭地位，特別是在上游領域，如加強可再生能源合作、循環(huán)經濟業(yè)務等。

五是利用并購機遇，整合“自然”地區(qū)內的資產，與賦能戰(zhàn)略計劃，如提高市場份額、能源/材料以及其他協同效益等。

此外，他還表示，加強新形勢下企業(yè)組織與能力建設非常重要，要努力打造與眾不同的組織與團隊能力，為企業(yè)及行業(yè)帶來可持續(xù)的價值改造。

(關鍵字：麥肯錫)